POLY-BIAS-BOT v2

fade-longshot DRY RUN
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Ganancia (papel) ?
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Calibración / Edge ?
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¿Qué hace este bot?  (tocá para leer)

Compra NO en mercados de Polymarket donde el "Sí" está sistemáticamente sobrevaluado (sesgo favorito-longshot). No apuesta a todo: un clasificador descarta los mercados de tipo "¿dirá X tal cosa?" (sin ventaja) y se queda con conteos (ej. tweets de Elon) y eventos. Hoy corre en papel (DRY RUN): registra operaciones simuladas para probar que la ventaja es real antes de arriesgar dinero. La meta para ir en vivo es ROI fuera de muestra > 5% con intervalo de confianza que excluya el cero.

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Último ciclo ?

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Exposición por grupo ?

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Ciclos recientes

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PAPEL Operaciones del bot

Operaciones simuladas que gestiona el bot. No mueven dinero real.

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Historial de liquidaciones (modo real)

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CUENTA REAL Posiciones reales de tu cuenta de Polymarket - dinero real, NO gestionado por el bot
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Mercados candidatos que el bot ve ahora mismo (antes de filtrar).
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Historial de ciclos

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¿Qué es la calibración?  (tocá para leer)

El edge del bot es que en estos mercados el "Sí" sale mucho menos seguido de lo que dice su precio. Acá medís si eso sigue pasando: tildá cualquier combinación de indicadores y mirá cómo rindió exactamente esa porción de tus operaciones liquidadas. Sirve para encontrar qué slices ganan y cuáles conviene apagar (en Ajustes → allow-lists).

  • Tasa "Sí": % de las veces que resolvió "Sí". Como el bot compra "No", esto es nuestra tasa de pérdida.
  • ROI%: P&L total ÷ total apostado de esa porción.
  • ROI diario: promedio de (pnl ÷ apuesta ÷ días que estuvo abierta). Normaliza por cuánto tarda en resolver.
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N=0 de 0
Tildá cualquier combinación de indicadores para ver cómo rinde esa porción exacta. Tasa "Sí" = P(resuelve Sí) = nuestra tasa de pérdida. ROI% = P&L ÷ apostado. ROI diario = promedio(pnl ÷ apuesta ÷ días abierta).
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⚠ Estos parámetros cambian cómo opera el bot. En modo papel, varios valores son intencionalmente "raros" (bankroll de $1M, Kelly minúsculo) - ver tooltips. Los rangos de precio, volumen y días se controlan con las casillas de abajo (allow-lists), no acá.
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Allow-lists de estrategia ?

Estas listas espejan las dimensiones de Calibración: explorá tildando ahí hasta dar con el mejor combo y replicalo acá. Destildá una porción para que el bot deje de operarla. Las estadísticas al lado salen de tus operaciones liquidadas. Por defecto está todo tildado - el bot en vivo no cambia hasta que destildes algo.

Nueva nota

Bitácora libre del bot. La fecha se guarda sola. Los cambios que guardás en Ajustes se registran solos también. Tocá Editar en cualquier nota para ampliarla.

POLY-BIAS-BOT v2 fade-longshot

Bot de trading en Polymarket que explota el sesgo favorito-longshot: en mercados binarios Sí/No con el "Sí" a 10–50%, el "Sí" sale sistemáticamente menos seguido de lo que dice su precio. Por eso el bot compra "No" para cosechar ese sesgo. Hoy corre en papel (DRY RUN): registra operaciones simuladas para probar la ventaja antes de arriesgar dinero real.

La ventaja (tabla de calibración)

Para cada rango de precio "Sí", el % real histórico de resolución "Sí" es mucho menor que el precio:

Precio "Sí""Sí" real esperadoEdge comprando "No"
10–20%~5%+10pp
20–30%~14%+11pp
30–40%~23%+12pp
40–50%~38%+7pp

Tipos de mercado

  • Conteos (ej. "¿Elon tuitea 280–299?") - sesgo fuerte → opera.
  • Eventos ("¿X gana/pasa?") - sesgo fuerte → opera.
  • "¿Dirá/mencionará X?" - ~41% Sí, sin ventaja → bloqueado.

Los 6 filtros (en orden)

  1. Categoría: Política o Celebridades.
  2. Tipo: bloquea "dirá/mencionará".
  3. Volumen: entre el mínimo y el máximo configurados.
  4. Días a resolución: 5–9 días.
  5. Precio "Sí": entre 10% y 50%.
  6. Edge: debe superar el umbral (def. 2pp).

Además, las allow-lists de Ajustes pueden apagar porciones específicas (rango de precio, tipo, grupo, volumen, días, spread, ancho de bracket, distancia modal). Lo que descubrís en Calibración se replica ahí.

Controles de riesgo

  • Tope de 5 posiciones por grupo (Trump, Elon, etc.). En vivo bloquea; en papel la apuesta se registra igual y queda marcada (cap_would_block) para separarla en el análisis.
  • Salta operaciones con spread > 5c.
  • Límites de pérdida diaria y semanal; kill switch al −15% del bankroll.
  • Tope de posiciones abiertas y de apuestas nuevas por día.

Modos de salida

  • Resolución (def.): mantener el "No" hasta que el mercado resuelva.
  • Corrección: vender cuando el precio "Sí" corrige, o cerca del cierre.

¿Cuándo va en vivo?

Recién cuando el ROI fuera de muestra supere 5% con un intervalo de confianza que excluya el cero. Hasta entonces, todo es papel.